瑞幸咖啡——总有人喜欢相信童话

今早起床后看到满世界都是 $瑞幸咖啡(LK)$ 和 $神州租车(00699)$ 的消息。两个骗子,一套班子。清明节,我不光要为烈士,还要为骗子默哀。

瑞幸对我来说,最大的意义在于教会了我雪碧兑咖啡。

听说瑞幸出事了,我第一时间打开app,看看我的1.8折券啥时候过期。可惜的是,1.8折券确实过期了,但我莫名又收到一张25元券。另外,看看菜单,不用券也只卖5.5折好吗?

我大概是属于喜欢贪小便宜的那类人,但瑞幸的便宜我一般不贪,因为每次喝完会肚子疼。

有些人不知是逻辑混乱还是另有所图,竟说瑞幸这几天订单暴涨是因为大家舍不得它。我确实也挺舍不得,但我舍不得的不是瑞幸,是瑞幸的优惠券。

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去年10月,瑞幸给了我灵感,让我写了一篇《常见的三种“地雷”及案例》,原文如下:

第一种地雷:为了赚更多的钱,而不顾业务的类别。

这种古今中外都太常见了,随手一抓就是一大把,比如无数中小创都是用这个方法赚钱的。具体举个例子:$欧比特(SZ300053)$ 。本来是做导弹导航芯片的,后来并了个安防企业,美其名曰“双主业”(自称双主业的无一例外都是……),后来还去发卫星。

第二种地雷:口号喊得震天响,其实只是喊给投资人听。

有一家企业,近一年一直在风口浪尖上,它的名字叫 $瑞幸咖啡(LK)$ 。瑞幸的理想并不是“做一杯好咖啡”,也不是赚钱,也不是“更健康更长久”,而是超过星巴克,成为中国最大的咖啡连锁。这一口号在它首轮募资时就在喊,喊到最后自己都信了。这有点像一个小学生,理想不是医生、科学家,而是上清华,为人父母的听到这种“理想”可别高兴得太早。

再比如: $蔚蓝动力全球(AZRE)$ 。我对蔚蓝了解不多,但总感觉它有意无意想让大家把它当做新时代的法拉利。

第三种地雷:长了一副地雷模样。

这里的意思是:这种地雷很好识别,绕行这种地雷不需要高超的技术,但确实需要一个好心态。

其实我想说,瑞幸、蔚蓝也可以归为这一类,不过现在说这种话有点耍小聪明的意思。换个例子:WeWork。

“根据美国媒体Recode整理的数据显示,IWG不仅在会员数量,覆盖国家和城市,运营的办公地点数量,全球的租赁面积都大大超过WeWork,但是估值只有37亿美元,远远低于WeWork最高的470亿美元。”

昨天和一个朋友讨论这家公司,朋友惊异于“小白都能看懂的事,那么多大佬为啥被骗”,我说:“不排除很多大佬确实怀有梦想——博傻。感觉这世上有一类公司,创立之日目标就很明确,不赚市场的钱,只赚资本的钱。资本也乐得配合,反正可以上市割韭菜。”

大佬有大佬的玩法,轻易不要模仿大佬。

再举个例子:我之前所在的PE曾投过一家公司,当时除了老大,其他所有人都反对这笔投资,认为这家公司的老板“看上去就是个骗子”,不过老大还是坚持投了。我不想把老大当成傻瓜,只能试着揣测他的逻辑:个把年后,公司估(bao)值(jia)翻一番,不管有没有新的投资机构信这个估值,反正可以想办法让LP相信,于是,这个项目只要不退出、不爆雷,就是个“成功”的项目,管理费就可以继续收,还可以发新的基金。

我有个习惯:我不大喜欢“拿来主义”,不管对方是大佬还是老大,他们认可的公司,我不一定要认可,我总要先了解一下这家公司才放心。而这些年的经历告诉我,这些大佬、老大们,并不一定比我们更聪明。

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